mit 4open einen Maklerauftrag erstellen

1. Suchen Sie den Kunden, für den Sie einen Maklerauftrag erstellen wollen und wählen im oberen Menü den Punkt "Personen/..."

2. Klicken Sie dann beim Versicherungsnehmer auf das Symbol mit den gegenläufigen Pfeilen.

3. Es öffnet sich die Exportschnittstelle, aus der diverse Anwendungen gestartet werden können. Für jeden Anwender können hier individuelle Systeme, Tarifrechner oder Anwendungen eingebunden werden. Um den Maklerauftrag zu starten klicken Sie bei "Personenbezogene Anwendungen" auf den grünen Knopf "Maklerauftrag erstellen".

4. Sodann öffnet sich ein Formular. das bereits mit den Personendaten aus 4open gefüllt ist. Kontrollieren Sie die Daten und wählen Sie ggf. den Vermittler und die Sparten aus, die im Maklerauftrag hinterlegt werden sollen. Klicken Sie auf "PDF erzeugen".

5. Es öffnen sich in Ihrem Browser zwei neue Tabs.

   1. Das PDF "Maklerauftrag"
   2. Ein Importskript, welches den soeben erzeugten Maklerauftrag bei der Person hinterlegt, aus der der Vorgang gestartet wurde.

Wie kommt Ihr Individueller Maklerauftrag in das System?

Wenn Sie 4open Anwender sind, schicken Sie uns Ihren Maklerauftrag und Ihre Datenschutzerklärung. Wir binden den Text dann in das System ein.

Digitale Signatur

Wenn Sie den Maklerauftrag mit einer digitalen Signatur versehen wollen, bieten wir dies ebenfalls an. Sprechen Sie uns einfach an!

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