der Admin Zugang

Der Admin Zugang steht nur zur Verfügung, wenn Sie eine eigene Installation lizenziert haben.

Angesteuert wird das Tool über das Admin Menü:

• Service aufklappen
• Admin Menü klicken

Gesellschaften Spartenzuordnung

Im Admin Zugang können Sie neue Gesellschaften und/oder Sparten anlegen. Um später in den Auswahlmenüs bei der Vertragsanlage nur plausible Kombinationen angezeigt zu bekommen, müssen den Gesellschaften die Sparten zugeordnet werden.

Zu Beachten: Um die Liste updatefähig zu halten, empfehlen wir, die Liste durch die VERSDIREKT Hotline pflegen zu lassen. Wir achten auf die richtig juristische Bezeichnung der Produktgeber und Erfassung der Bafin-Nummer

Zielgruppenmakler

Für Zielgruppenmakler kann ein eigenes Gesellschaften - Sparten Set hinterlegt werden.

Österreich / Schweiz

Für Kollegen aus Österreich oder der Schweiz können ebenfalls eigene Sets hinterlegt werden.

Provisionsabrechnung

Die Provisionsabrechnung wird ebenfalls über den Admin - Zugang angesteuert. Klicken Sie hier um zur Beschreibung zu gelangen

Reporting

Das Reporting Tool wird über den Admin - Zugang angesteuert. Klicken Sie hier für weitere Informationen